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La Gino Spa quota in Borsa un minibond da 3 milioni

CUNEO Con un minibond da 3 milioni di euro che servirà a sostenere un piano di crescita sul mercato nazionale, debutta in Borsa l’emissione di Gino Spa, holding operativa e principale società del Gruppo Gino che commercializza in tutto il Nord Ovest grandi marchi automobilistici. Dal 10 novembre 2015 sul mercato ExtraMOT PRO, il segmento di Piazza Affari riservato ai soli investitori professionali, è quotato il prestito obbligazionario della durata di 5 anni, con scadenza nel 2020, rimborso amortizing con un anno di pre-ammortamento, a un tasso fisso pari al 5% con cedola annuale. Analisi Dati Borsa ha seguito l’operazione in qualità di advisor, mentre Banca di Cherasco è nel ruolo di arranger. Zenit SGR ha sottoscritto la quota di maggioranza del prestito, pari a 1,7 milioni di euro, tramite il Fondo Progetto minibond Italia e altri fondi gestiti dalla SGR, assistita sotto il profilo legale da Tosetto, Weigmann e associati.

Uno dei più grandi concessionari Mercedes–Benz, con sede a Cuneo e, attualmente, tra i primi dieci dealer in Italia per dimensione, dal 1959 Gino Spa commercializza anche i brand Amg, Smart, Bmw, Mini, John Cooper Works, Volvo, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Jeep e Toyota. Il Gruppo – che conta 260 dipendenti, 11 sedi tra Piemonte e Liguria e un fatturato di quasi 175 milioni di euro nel 2014 – attraverso l’emissione la società punta ad ampliare il proprio raggio d’azione e gli investimenti in innovazione: di recente, Gino Spa ha siglato un contratto per la distribuzione di Lotus e nei prossimi anni si prevede l’acquisizione di altri marchi sempre di fascia premium. Tra gli obiettivi che il finanziamento servirà a sostenere anche lo sviluppo di piattaforme digital e di Customer Relationship Management (CRM) per incrementare e rafforzare la presenza in ambito virtuale, migliorando il rapporto con il cliente, la fedeltà e la frequenza di acquisto.

 

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